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大干新基建|机器人产业:核心零部件部分本土

作者:admin 发布时间:2020-05-08 21:25

  “新型本原方法树立”,简称“新基修”,早正在2018年闭召开的主题经济管事聚会就以不完整罗列的体式,将5G、人工智能、工业互联网、物联网列为新型本原方法,提出加疾5G商用步骤,加硬汉工智能、工业互联网、物联网等树立。

  随后,2019年的政府管事讲演提出巩固新一代新闻本原方法树立。2019年7月30日主题政事局聚会针对下半年经济管事再次夸大,要加疾饱动新闻汇集等新型本原方法树立。

  本年4月20日邦度发改委召开的线上例行讯息颁发会初度明了了“新基修”限制,即即5G等新闻本原方法、大数据等调和本原方法以及巨大科技本原方法等更始本原方法。

  跟着5G 工夫正在环球限制的普及,通过与AI、云预备、物联网等新工夫勾结饱动各行各业加快数字化、汇集化、智能化升级,呆板人行业将迎来新一轮行业发作。

  赛迪照拂以为,2019年,受汽车等行业需求收紧的影响,工业呆板人贩卖量下滑,体系集成商面对较大拉长压力,正在焦点零部件范围,部门本土企业已得到工夫冲破和告竣量产。

  而正在效劳呆板人方面,我邦效劳呆板人工夫程度进一步擢升,需求疾速增添,使用场景陆续拓展,进入疾速起色阶段。

  赛迪照拂股份有限公司(简称“赛迪照拂”)直属于中邦电子新闻物业起色酌量院,是中邦首家上市商量公司,酌量限制涵盖电子新闻、软件和新闻效劳、人工智能、大数据、数字转型、数字经济等。

  按照邦际呆板人合伙会(IFR)的分类,呆板人分为工业呆板人和效劳呆板人。

  工业呆板人指使用于分娩历程与境况的呆板人,比如众闭节呆板手或众自正在度呆板人;效劳呆板人指除工业呆板人除外的、用于非创设业并效劳于人类的众种高工夫集成的进步呆板人,首要包罗家用效劳呆板人、医疗效劳呆板人、大家效劳呆板人和特种呆板人。

  2、2019年,受汽车、3C 行业需求收紧的影响,工业呆板人贩卖量下滑,体系集成商面对较大拉长压力,正在焦点零部件范围,部门本土企业已得到工夫冲破和告竣量产。

  3、效劳呆板人工夫程度进一步擢升,需求疾速增添,使用场景陆续拓展,进入疾速起色阶段。

  4、呆板人要点企业首要分散正在东部沿海区域,北京是呆板人更始生气最高的都市,华东区域是呆板人更始企业数目最众的集聚区。

  5、北京是呆板人投融资企业的第一群集地;2019年,呆板人投融资案例数目映现出下滑态势,投融资周围有所节减。

  6、从投资潜力来看,痊可呆板人、团结呆板人、体系集成和大家效劳呆板人范围值得闭心。

  2019 年我邦邦内分娩总值到达99.1万亿元,同比拉长6.1%,稳居寰宇第二位。经济增速适当“新常态”下我邦经济依旧中高速拉长的根基特质,经济运转趋于安稳。同时我邦经济起色照旧面对着经济增速换挡、起色格式转动的新阵势,经济组织转型升级迫正在眉睫,为此我邦鼎力饱动古板创设业向效劳型创设加快转型。

  而安稳的经济境况无疑将是我邦创设业告竣智能化转型升级的主要保证,有利于加快呆板人正在各行业中的使用普及,增进呆板人墟市壮健起色。

  5G 工夫依附其“超高速、低时延、大贯串”的上风,通过与AI、云预备、物联网等新工夫勾结饱动各行各业加快数字化、汇集化、智能化升级,呆板人行业迎来了新一轮行业发作。

  2019 年,环球首例骨科手术呆板人众中央5G 长途手术正在北京顺遂已毕;可自决避障、梭巡的5G 警务呆板人正在厦门亮相;5G 智能银行呆板人、5G 农业呆板人等也纷纷进入本质使用阶段,另日跟着5G 工夫正在环球限制的普及,呆板人全体代替呆板化人工操作的时期将线、呆板人举动“硬科技”焦点代外契合科创板扶助偏向

  科创板对申请企业消浸节余门槛,夸大更始性和进步性,这对具有焦点工夫、高研发参加,具备肯定利润周围的呆板人企业来说是一个很好的挑选。2019 年科创板呆板人受理企业中,以工业呆板人体系集成企业为主。

  体系集成症结中邦内企业占比最大,这些企业公众具备本土化的效劳上风,角逐力相较其他症结更强,但体系集成行业仍处于洗牌期,各企业对应的下逛墟市存正在分别,另日将正在血本的助力下,出现细分行业龙头。

  近四年来,邦度出台了《邦度呆板人程序体例树立指南》等针对呆板人及其闭系物业的指引性策略,从顶层计议的角度明了了另日我邦的呆板人起色目的与途径。随之,各省(区、市)地方政府神速跟进,盘绕呆板人颁发众项物业增进策略。

  2018年,江苏、福修、辽宁颁发人工智能闭系计议,并勾结当地本原,涉及工业呆板人、智能呆板人等起色偏向;2019年,北京颁发《北京市呆板人物业更始起色行径计划(2019—2022 年)》,提出造就以医疗壮健呆板人、特种呆板人、团结呆板人、仓储物流呆板人+枢纽零部件为主导的4+1起色形式。

  中邦呆板人物业首要策略。数据泉源:闭系部分,赛迪照拂整饬,2020 年2 月

  工业呆板人物业链首要包罗焦点零部件、本体创设、体系集成以及行业使用等四大症结。

  肯定工业呆板人行使寿命和精度的焦点症结,同时也是影响工业呆板人本钱的枢纽,限定器、伺服电机、减速器等三大焦点零部件吞没了工业呆板人本钱的70%以上。我邦工业呆板人焦点零部件起色相对滞后,减速器、伺服电机、限定器等焦点产物尚处于中低端程度,与邦际主流产物存正在肯定差异,成为我邦工业呆板人起色瓶颈难以冲破的枢纽掣肘。本体创设

  正在工业呆板人物业价格链中所处位子相对较低,首要是指工业呆板人工装夹具、呆板臂等机构单位创设商,目前我邦大部门工业呆板人厂商首要鸠集正在本体创设症结,物业整个角逐力和物业层级亟待擢升。体系集成

  与物业链下逛行业使用端严密相连,体系集成管理计划供应商为终端行业使用客户供给自愿化分娩线管理计划,承当工业呆板人使用二次开荒和自愿化配套装备的集成,存正在较高行业壁垒。行业使用

  首要是指电子电气、汽车工业、食物饮料等下逛使用场景。效劳呆板人物业链首要包罗焦点零部件、软件与操作体系、整机创设与使用效劳等三大症结。

  焦点零部件首要包罗智能芯片、智能传感器以及电池模组、积聚器等其他部件,是限定呆板人按照境况的转变疾速做出确实响应并告竣功用的枢纽,也是影响效劳呆板人创设本钱、功能、质料的首要要素。

  软件与操作体系是保证效劳呆板人运转操作的枢纽所正在,目前效劳呆板人操作体系首要以ROS 和安卓两大操作体系为主,邦产呆板人操作体系起色相对慢慢

  。整机创设与使用效劳处于物业链下逛症结,首要面向医疗、家庭、贸易等行业效劳以及供给功课及大数据效劳。

  2019 年中邦工业呆板人价格链分散环境,注:图中数据按拍照闭上市企业2019 年年度谋划数据预备;数据泉源:上市企业财报,赛迪照拂,2020 年2 月

  焦点零部件是工业呆板人的价格焦点范围,永远被外资巨头垄断,目前邦内企业已得到部门工夫冲破和量产。正在限定器范围,邦内产物一经能餍足大部门功用需求;正在伺服电机范围,外资企业吞没绝对上风,邦内企业仍有差异;正在减速器范围,日企产物遥遥领先,邦内企业一经告竣批量供应。

  2019年,工业呆板人焦点零部件上市企业生意收入到达207.7亿元,同比拉长3.9%,上市企业净利润到达14.5亿元,同比拉长17.1%,但拉长率同比映现消浸趋向。

  2017-2019 年中邦工业呆板人焦点零部件上市企业周围及拉长,数据泉源:上市企业财报,赛迪照拂,2020 年2 月

  发那科、ABB、安川、库卡四专家族照旧垄断邦内工业呆板人高端本体墟市,邦产工业呆板人正在中低端墟市陆续分泌

  。2019年,工业呆板人销量络续下滑态势,同时受产物品种和下逛使用的影响,呆板人本体创设上市企业净利率凹凸纷歧,本体墟市中贩卖占较量高的是众闭节呆板人、直角坐标呆板人和SCARA 呆板人。

  2019 年中邦工业呆板人本体创设上市企业净利润(率)环境。数据泉源:上市企业财报,赛迪照拂,2020 年2 月

  体系集成是本土企业到场最众的症结,角逐力相较其他症结更大,体系集成企业正在汽车(汽车整车、汽车电子)及汽车零部件、3C 电子创设、金属加工、家电、食物医药等浩繁范围将具有更大的墟市空间。

  2019年,受汽车、3C 行业需求收紧的影响,该范围体系集成商面对较大拉长压力,殷切寻求新的营业拉长点,而体系集成症结的企业角逐较为激烈,企业须要具备深重的渠道资源和对细分行业使用客户的深远判辨,才华确保不被裁减。

  2019 年中邦工业呆板人行业使用墟市周围及占比。数据泉源:赛迪照拂,2020 年2 月

  家用呆板人近年来起色神速,但与海外墟市比拟,我邦度用效劳呆板人墟市普及率照旧较低,枢纽焦点工夫与海外比拟还存正在肯定差异。正在家务呆板人方面,邦内已变成肯定墟市周围,品牌较众,但缺乏同一程序;正在培育/文娱呆板人方面,墟市空间雄伟,产物慢慢向高端分泌,人工智能、语音识别、人机交互、呆板视觉、情境感知等枢纽工夫正正在陆续被搜求和使用于最新产物中。

  2019 年中邦度用呆板人细分墟市周围及占比。数据泉源:赛迪照拂,2020 年2 月

  医疗呆板人是指使用于病院、诊所的医疗或辅助医疗的半自决或全自决管事的呆板人,目前我邦医疗呆板人装机分散首要鸠集正在三级甲等归纳性病院及部门公立病院,墟市普及率处正在较低程度,墟市周围仅占环球医疗呆板人墟市周围的5%阁下。受2020年头疫情影响,消毒防疫、配药等医疗呆板人一经使用于病毒的防御中,另日拉长可期。

  2019 年中邦医疗呆板人细分墟市周围及占比。数据泉源:赛迪照拂,2020 年2 月

  特种呆板人是指由具有专业学问理解操控的、面向邦度、特种职司的效劳呆板人。我邦特种呆板人起色较疾,正在突发事务、特别天色、洪涝苦难及大家安宁事务中,对特种呆板人有特别的需求。

  跟着我邦企业对安宁分娩认识的进一步擢升,特种呆板人将取代人到危殆处所或境况中举办功课,另日潜力广大。

  2019 年中邦特种呆板人细分墟市周围及占比。数据泉源:赛迪照拂,2020 年2 月

  2019年中邦呆板人物业资源分散。数据泉源:聪敏芽,赛迪照拂,2020年2 月

  从总体分散来看,呆板人要点企业首要分散正在东部沿海区域,华东区域是呆板人企业数目最众的群集区。从省市数目来看,上海、浙江、江苏、广东、北京涉及申请专利的呆板人企业数目排名前五;广东的呆板人上市企业最众,其次是江苏;

  从载体平台来看,江苏涉及呆板人的园区最众;从更始资源来看,北京涉及呆板人的科研院所最众,其次是广东和江苏;从专利申请来看,广东、江苏申请的专利数目最众,2019年合计抢先千个,约占宇宙工业呆板人专利申请比例的三分之一。

  2019年中邦呆板人墟市周围分散图。数据泉源:赛迪照拂,2020年2月

  从墟市周围分散来看,泛珠三角区域器人墟市周围占比最高,为30.11%,长三角区域占比为20.8%,京津冀区域占比为10.9%;从各省(直辖市、自治区)分散来看,广东、江苏、浙江、山东和上海呆板人墟市周围排名前五,五个省市墟市周围一共161亿元,占整个比例的42.1%。

  2019年,呆板人墟市的寒冬仍未过去,龙头企业正在华修厂,领军企业捉住机缘举办行业整合,新兴企业持续举办融资扩张,正在各自范围中深挖焦点工夫。

  整个来看,受宏观经济周期以及中美交易摩擦的影响,2019年中邦呆板人行业血本墟市慢慢趋于理性,融资环境更为鸠集;邦内科创板的开市和正在高校设立呆板人专业,均为呆板人行业起色助力。

  2019 年中邦呆板人行业巨大事务。数据泉源:赛迪照拂,2020 年2 月

  受下逛汽车、电子电气等行业景心胸下滑影响,2018下半年起,工业呆板人墟市拉长率大幅消浸,2019年络续慢慢拉长态势;跟着生齿老龄化趋向加疾,墟市对家用、医疗等效劳呆板人需求上升,效劳呆板人墟市具备优秀拉长潜力。2019年呆板人整个周围迫近600亿元,估计到2022年将迫近千亿元,总体来看,呆板人另日仍处于向好态势。

  2017-2022 年中邦呆板人周围及预测。数据泉源:赛迪照拂,2020 年2 月

  效劳呆板人墟市近年来依旧较疾拉长,不单正在培育、医疗墟市依旧繁荣需求,更能正在应对巨大苦难和突发事务中,取代人力有用举办功课,避免闭系职员处于危殆境况之中。2020年头受新冠肺炎疫情影响,墟市对医疗呆板人、大家效劳呆板人及特种呆板人需求希望大幅擢升,效劳呆板人另日墟市周围及占比也将络续填补。

  2017-2022年中邦呆板人组织及预测。数据泉源:赛迪照拂,2020年2月

  1、痊可呆板人。我邦老龄及残疾生齿基数宏大,且映现出逐年递增的起色态势,然而我邦正在痊可锻练效劳方面需要首要亏损,寄托痊可机构的人工锻练已远远不行餍足残疾患者的痊可需求,正在这种社会需求的驱动下,痊可呆板人将取得疾速起色。

  同时,我邦本土企业研发的痊可呆板人产物大部门正处于安宁性和有用性的临床试验阶段,估计另日3-5年将会渐渐取得墟市化增添。

  2、团结呆板人。团结呆板人具有易用性、聪明性和安宁性的特征,而且价值较低,使用场景比古板工业呆板人更为雄伟,除了古板工业范围,还可使用于仓储与物流、外科手术以及纷乱且危殆的境况中。

  近年来团结呆板人慢慢受血本青睐,墟市角逐形式尚未成型,本土品牌的团结呆板人祈望通过产物模块化、众样化、定制化的打算来角逐墟市的主动权,具备多量融资需求。

  3、体系集成。本土企业到场最众的症结,角逐力相较其他症结更大,行业面对洗牌,企业节余周围与所正在细分墟市有较大干系,血本可研讨资源整合本事较强的企业,医疗、家电、食物、化工等夸大定制化行业也将带来更众机会。

  4、大家效劳呆板人。2020年头新冠肺炎疫情的发作,也将进一步巩固我邦公民看待突发疫情的安宁防控认识,从而发动效劳呆板人正在家庭及阛阓、银行、学校等众目睽睽的使用,短期看好。

  2020 年中邦呆板人细分范围投资潜力气泡图。数据泉源:赛迪照拂,2020年2月

  据赛迪照拂统计,2019年呆板人范围首要投融资案例数目映现出下滑的态势,血本回归理性。从细分范围来看,人工智能及软件、私人/家用呆板人、大家效劳呆板人、医疗呆板人、呆板人视觉等范围投融资案例数目较众。

  2017-2019年中邦呆板人行业投融资事务数目及2019年各范围占比。数据泉源:赛迪照拂,2020年2月

  从近三年的投融资案例金额来看,2019年呆板人投融资周围有所节减,大额的吞并购案例较少,血本偏向于寻找细分范围的隐形冠军。从细分范围来看,AGV、人工智能及软件、医疗呆板人、大家效劳呆板人等范围单笔投融资金额较高,投融资金额相对较众。

  2017-2019 年中邦呆板人行业投融资金额及2019年各范围占比。数据泉源:赛迪照拂,2020年2月

  从近三年投融资轮次来看2017、2018、2019年数目浮现最众的轮次(除新三板)分裂为天使轮、A/A+轮、B/B+轮,也响应出呆板人行业整个起色的步骤。2019年,呆板人行业B/B+轮融资数目最众,到达26件,同比拉长10 件,其他轮次的投融资案例数目则均浮现肯定水平的降落。

  2017-2019年中邦呆板人行业投融资轮次环境。数据泉源:赛迪照拂,2020 年2月

  从近三年的投融资发作区域来看,北京以呆板人行业投融资数目的绝对上风连任第一,占比迫近三分之一;广东、浙江、上海和江苏的投融资案例数目排正在第二到五位,湖北和福修近三年的投融资总数排正在第六位和第七位。

  2017-2019年中邦呆板人投融资地划分布环境。数据泉源:赛迪照拂,2020年2月

  通过对呆板人上市企业以及部门要点企业举办拣选,从角逐本事、更始本事、滋长本事、影响本事四个维度修设目标体例,通过定量和定性解析相勾结,对企业举办评估,最终评选出2019年赛迪呆板人最具投资价格企业。


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